После грандиозной победы Риссаэнелийской империи над войсками демонов последние на долгое время скрылись с поверхности. Только два великих мага, Сидиан Безымянный и Тахир Ведомый, осознают...

Молодой маг Дзиль Уоррен странствует по империи в поисках учителя. Большинство жителей недолюбливает магов, и ему приходится притворятся фокусником. Могущественный волшебник Сидиан...