Год 5 (932 к. Е.В.) — Битва в Заливе Дождей и последующее сражение у берегов Бриллианы, завершившееся в пользу Королевства Бриллиантида.
Год 6 (933 к. Е.В.) — Убедившись в невозможности нормального мореплавания в южных водах, эмиссары Республики подписывают т. н. «пакт 48-й параллели», фактически узаконивающий каперскую деятельность кораблей Морского Дозора Бриллиантиды. Единственным преимуществом этого документа для Титании является безопасность ее судов в Заливе Дождей и собственных территориальных водах.
Год 14 (941 к. Е.В.) — рождение Клариссы Квантикки.
Год 15 (942 к. Е.В.) — под руководством резидента королевской разведки Атаназиуса Квантикки в Республике проводится операция «Слепое пятно» — масштабное уничтожение подробных карт и лоций Бриллиантового архипелага.
Год 16 (943 к. Е.В.) — морским министром Титании становится Зигфрид Дюнамини, потомственный аристократ, один из немногих, поддержавших революцию. Благородное происхождение сильно мешало его карьере в Республике, однако, будучи человеком волевым и честолюбивым, он пробился на самый верх. Этому немало способствовали как давнее членство в спиритическом обществе, так и личная храбрость: во время сражения в Заливе Дождей Дюнамини командовал отрядом морской кавалерии. Под его давлением правительство взяло жесткий курс на военное противостояние с Королевством. Поговаривают, что причиной такой непримиримости министра была личная вражда его семейства с кланом Квендиго, корнями уходящая в глубь веков; но насколько эти слухи правдивы, неизвестно.
Год 25 (952 к. Е.В.) — Правительство Республики Титания приступает к воплощению предложенного министром Дюнамини плана военных действий. Проводится масштабная операция по нейтрализации шпионской сети Королевства. В ноябре силы республиканцев высаживаются на острове Бриллиана. Его Величество Крайоль V убит, точнее, пропал без вести во время штурма королевского дворца; тело не найдено. В феврале предпринято наступление на Большую Сангвинику. Инсургенты весьма успешно противостоят силам вторжения, используя в качестве укрытия девственные леса этого острова. В конце концов республиканская армия при поддержке Властителей вынуждена сжечь большую их часть. В середине апреля республиканцы вытесняют роялистов с Клирики. В начале мая герцог Юстас Квендиго волевым решением коронует себя и принимает бразды верховного командования. К началу лета королевские армии оставляют острова Селентина и Малая Сангвиника. Сухопутные войска Королевства теперь сосредоточены на острове Готика, плюс небольшой гарнизон на Стратиане, блокированный в стенах крепости. Поскольку все силы Республики брошены на взятие Готики, стратианцам уделяют мало внимания — как показали дальнейшие события, напрасно.
В начале июня правительство Титании заключает союзнический договор с Фортуганой. С мая по июль Готика выдерживает восемь попыток штурма. Тем временем республиканцы вооружают фортуганский рыболовецкий флот и совместными усилиями сковывают действия флота Бриллиантиды; впрочем, задуманную министром Дюнамини полную морскую блокаду осуществить не удается. В середине июля орден Властителей получает тревожные вести. Согласно донесениям республиканской разведки, на пороховом заводе Готики начато производство источников некросвета. Властители спешно готовят диверсионную операцию; и в начале августа завод взлетает на воздух. В течение нескольких последующих дней контрразведка Юстаса I практически полностью ликвидирует разведсеть Республики. Властители Старшего круга пребывают в сомнениях; в конце концов они решают, что их агенты стали жертвами дезинформации, мастерски подброшенной роялистами. Меж тем дипломаты Титании добиваются еще одного успеха, на этот раз в Зюйдландии. Крупная группировка республиканского и фортуганского флота отныне базируется на острове Парралантида и начинает систематическую охоту за кораблями роялистов. В обмен на это Титания формирует на завоеванной Бриллиане экспедиционный корпус для совместных действий с правительственными войсками против сепаратистов Лотуса, мятежной провинции Зюйдландии. Последствия этого шага на Готике ощутили практически сразу: над островом нависла угроза голода.
В первых числах сентября запертые в крепости на острове Стратиана внезапной ночной атакой прорывают кольцо окружения и захватывают несколько республиканских броненосцев. В ходе этого сражения гарнизон пал почти весь. Немногие оставшиеся в живых смельчаки берут курс на фортуганский берег. Трюмы захваченных судов под завязку набиты порохом из крепостных погребов. Проскользнув ненастной ночью мимо острова Коломбина, корабли подходят к дамбе, хранящей берега Фортуганы от морских вод. Роялисты мастерски осуществляют минирование и подрыв. Хлынувшее в образовавшиеся бреши море затопляет южную оконечность Фортуганы от Уталлы до Мембрена. Фортуганское правительство бросает все силы на ликвидацию последствий наводнения; таким образом, оказываемая Титании помощь превращается в тоненький ручеек, а вскоре и вовсе сходит на нет.
Год 26 (953 к. E.B.) — Театром военных действий становится Кариатический океан. Корабли роялистов атакуют республиканские суда у берегов Парралантиды — и некоторые из них вооружены лампами Тролле. Впервые за долгие века нарушен мирный статус Порт-Бризанта. У моряков Готики преимущество в опыте морских военных операций, у сил Республики — в применении Власти. Обе стороны несут большие потери. Среди Властителей Старшего круга вспыхивает вражда; порой доходит и до открытого применения силы.
В середине октября король Юстас I объявляет начало эвакуации острова. Караваны судов обходят Бриллиантовый архипелаг с востока, прорываются сквозь вражеские кордоны и пристают к берегам нейтральной Пробрианики. Руководство Республики начинает концентрировать флот в Заливе Дождей: оттуда крайне удобно вести операции в море Грез. Вскоре министру Дюнамини ложится на стол донесение: Юстас I поступает аналогичным образом, собирая силы в кулак. Флот роялистов находится в так называемых «внутренних водах», или «внутреннем море» Бриллиантового архипелага: это акватория, защищенная с севера, востока и запада островами, а с юга — чередой рифов. Место выбрано чрезвычайно удобно: здесь кораблям не страшны шторма, кроме того, имеется возможность маневра. В тот же день корабли Республики снимаются с якоря. Они берут курс на Шестидесятимильный пролив. План Дюнамини прост: обогнув Бриллиантовый архипелаг с запада, войти во внутренние воды и обрушиться на врага всей мощью. Республиканский флот по-прежнему имеет превосходство в количестве, силе и опыте Властителей. На некоторых кораблях установлены новые, особо мощные источники некросвета — это экспериментальные образцы.
Вечером 2 ноября в акватории моря Призраков, в районе 40-й параллели, происходит неожиданное боевое столкновение двух флотов. С обеих сторон задействованы все до единой лампы Тролле. Властители Республики и Бриллиантиды (при подавляющем численном превосходстве первых) вступают в схватку, но тут происходит непредвиденное. Силы, вызванные к жизни обеими сторонами, выходят из-под контроля. В море Призраков разражается невиданной силы шторм. Ярость молний столь велика, что отблески видны даже на Стратиане; но этим дело не ограничивается. В восьмистах километрах от места сражения, в Уфотаффо, начинают взрываться недавно установленные электрические фонари: молнии бьют в них из низких осенних туч с частотой артиллерийских залпов. Над крышами проносятся светящиеся шары плазмоидов — порождения атмосферного электричества. Вспыхивают пожары; ливень не может их затушить, а порывы ветра лишь раздувают пламя. Помпезное здание Титанской Электрической Компании выгорает дотла: кажется, будто его декоративные башенки, увенчанные куполами темного стекла, притягивают к себе шаровые молнии — впрочем, возможно, так оно и есть… Немногие оставшиеся в столице Властители пытаются справиться со стихиями, но безуспешно: переносные источники некросвета, будучи включенными, почти сразу поражаются электрическими разрядами — как правило, вместе со своими владельцами.
