В 1644 году воинственные маньчжуры, проживавшие на территории нынешнего Северо-Восточного Китая сменили Минов и основали собственную династию Цин. Престол в Поднебесной вновь перешел в руки инородцев, которые правили до 1911 года, более трех с половиной столетий. Как и монголы династии Юань маньчжуры окитаились.
«Единственный обычай, который победители-маньчжуры не переняли от побежденных китайцев, — писал в 1904 году российский востоковед В. В. Корсаков, проживший много лет в Маньчжурском Китае, — это уродование ног у женщин. Остальное все, начиная от языка, обычаев, одежды и культуры, вошло в жизнь победителей; маньчжурский язык совершенно забыт не только в правительственных учреждениях Пекина, но и в домах маньчжуров, потомков победителей-предков».
Иными словами, в Поднебесной ничего не изменилось. Разве что Сынами Неба теперь были маньчжуры, которые видели мир глазами Минов и следовали, как метко выразился австралийский исследователь Китая Ван Гэж, «долго поддерживаемому Минами самоуспокоительному мифу».
В мартесентябре 1656 года в Пекине находился русский посол Ф. Байков. Маньчжуры встретили его по всем правилам, прописанным Минами. Недалеко от Пекина перед ламаистским храмом ему было велено встать на колени и кланяться, как если бы перед ним был Сын Неба. Ф. Байков, не вняв доводам китайских чиновников, отказался выполнить унизительную для посла Российской империи процедуру и, более того, не передал им царской грамоты, поскольку по наказу своего царя он должен был вручить ее императору Китая. Длительные переговоры-уговоры продолжались не один месяц. Однако российский посол от своей принципиальной позиции не отступил. 4 сентября он покинул Пекин, так и не выполнив возложенную на него миссию.
В июне 1660 года в Пекин прибыли И. Перфильев и С. Аблин, доставившие грамоту царя Российской империи, датированную 10 марта 1658 года. В «Хронике Цинской династии» 10 июня 1660 года было помещено сообщение о прибытии российских послов. Одновременно отмечалось, что в грамоте русского царя не соблюдено китайское летосчисление, что русский царь называет себя великим ханом и вообще в грамоте много нескромного. Далее были приведены цитаты из указа циньского императора Шуньчжи о том, что Сын Неба признает, что «белый царь, хотя и является главой племени, — самонадеян, а грамота его кичливая и нескромная… Россия находится далеко на западной окраине, она еще недостаточно цивилизована. Но в том, что смогла прислать посла с грамотой, видно стремление к выполнению долга». О русском после в указе говорится так: «Дань, им привезенную, проверив по описи, принять. Белого царя и его посла соразмерно и милостиво наградить подарками. Однако отправлять с послом ответной грамоты не следует… на аудиенцию не допускать по той причине, что грамота кичлива и нескромна. Указать об этом послу и вернуть его обратно».
Третья попытка России установить дипломатические отношения с Китаем была предпринята в 1676 году русским послом Н. Г. Спафарием, который находился в Поднебесной с 26 января по 1 сентября 1676 года.
Встретили его так же, как и предыдущих русских послов: заставляли отбивать земные поклоны, принуждали передать царскую грамоту сановнику, а не императору, угрожали выслать из страны. Переговоры были долгими и мучительными. Спафарию удалось добиться некоторых уступок. В частности, ему дали согласие на то, что царская грамота будет принята в палатах императора, но в отсутствие последнего. Сын Неба будет находиться недалеко от того места, куда Спафарий положит грамоту.
Вскоре, однако, китайцы потребовали, чтобы сначала были переданы царевы «поминки» — дань, при этом послу надлежало отбить девять земных поклонов. Спафарий решительно отверг это требование. В конце концов китайцы все-таки приняли от него грамоту и «поминки». А 16 августа пригласили принять ответные подарки для русского царя. Спафарий принял их стоя, отказавшись бить поклоны. 23 августа ему было объявлено о том, что он должен покинуть Китай 4 сентября. Правда, вскоре вновь вызвали во дворец и объявили указ Сына Неба. В нем говорилось, что при вручении ему подарков русскому царю он «не почитал императора и не пал на колени», поэтому он должен выехать из Китая не 4, а 1 сентября.