11 мая — закончена «Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
27 июня — переезжает на квартиру к А. А. Голенищеву-Кутузову. Конец июля — А. А. Голенищев-Кутузов уезжает к себе в деревню, забыв оставить для Мусоргского ключ. Мусоргский перебирается на квартиру к давнему знакомому П. А. Наумову.
30 июля — закончено первое действие «Хованщины», после которого Мусоргский сразу берется за второе.
Осень — становится «усердным помощником» Л. И. Шестаковой в подготовке юбилея (50-летие сценической деятельности) старейшего русского баса, «дедушки» русской оперы О. А. Петрова.
21 декабря — написан романс «Непонятная», посвященный гражданской жене П. А. Наумова М. И. Костюриной.
1876, в ночь с 31 декабря на 1 января — работает над III действием «Хованщины».
6 января — написано начало III действия «Хованщины» до арии Шакловитого.
Март — апрель — участие в подготовке юбилея О. А. Петрова.
3 апреля — закончена «Пляска персидок» из «Хованщины».
До 21 апреля — пишет статью об О. А. Петрове для журнала «Всемирная иллюстрация» (опубликована не была, рукопись утрачена).
21 апреля — в Мариинском театре юбилейный спектакль О. А. Петрова в опере Глинки «Жизнь за царя». В чествование юбиляра значительный вклад внес Мусоргский.
В течение первого полугодия — обсуждение с В. В. Стасовым сюжета «Хованщины», споры, доходящие до взаимонепонимания.
Июнь — приостановлена работа над «Хованщиной» из-за разногласий со Стасовым.
21 июня — Мусоргский утвержден почетным мировым судьей Торопецкого округа.
Со второй половины июля — работа сразу над двумя операми — «Хованщиной» и «Сорочинской ярмаркой».
1 августа — переезжает в Царское Село на дачу к Наумовым. Работа над операми.
Август — почти завершено II действие «Хованщины».
10 сентября — вчерне закончена стрелецкая сцена из III действия «Хованщины».
20 октября — тринадцатое представление оперы «Борис Годунов» шло без последней сцены под Кромами.
27 октября — в своем «Письме в редакцию» В. В. Стасов выражает возмущение по поводу купюр в постановке «Бориса Годунова».
1877, 17 февраля — участие в прощальном концерте Ю. Ф. Платоновой, которая покидала Мариинский театр.
4–5 марта — написан романс на слова А. К. Толстого «Не Божиим громом ударило».
9 марта — написан романс на слова А. К. Толстого «Горними тихо летела душа небесами».
15–16 марта — написана песня на слова А. К. Толстого «Спесь».
20 марта — написана песня на слова А. К. Толстого «Ой, честь ли то молодцу лён прясти».
21 марта — написана песня на слова А. К. Толстого «Рассевается, расступается».
6 апреля — написан романс на слова А. А. Голенищева-Кутузова «Видение».
19 мая — на квартире О. А. Петрова и А. Я. Петровой-Воробьевой сочинен сценарий «Сорочинской ярмарки».
Начало июня — переезжает в Царское Село на дачу Наумовых.
5 июня — закончен «Полководец» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
2 июля — закончен клавир хора «Иисус Навин».
10 июля — закончена песня Хиври из «Сорочинской ярмарки».
До 20 августа — закончен клавир (без конца) II действия «Сорочинской ярмарки».
Конец октября — Мусоргский показывал бывшим товарищам по «Могучей кучке» II действие «Сорочинской ярмарки» и был подвергнут с их стороны жестокой критике.
Октябрь — начало ноября — написаны два цыганских хора для «Сорочинской ярмарки».
1878, 28 февраля — скончался «дедушка» русской оперы О. А. Петров. Мусоргский жестоко потрясен этой смертью.
22 марта — Мусоргский на выставке передвижников. Его характеристики отдельным картинам позже использовал В. В. Стасов в своей рецензии на выставку.
Весна — с Мусоргским «приключилась какая-то странная болезнь» (из письма Голенищеву-Кутузову).
Начало июня — Мусоргский поселился в Петергофе на даче у певицы Д. М. Леоновой.
24 июня — закончен клавир «Предсказания Марфы-раскольницы» из «Хованщины».
Июнь — начало новых встреч с М. А. Балакиревым.
1 октября — Мусоргский переводится младшим ревизором на службу во временную ревизионную комиссию Госконтроля.
Ноябрь — обострение болезни.
1879, начало марта — на «Передвижной выставке» Мусоргский разочарован картиной И. Е. Репина «Правительница Царевна Софья Алексеевна».
26–26 июня — написан отрывок «Марфа раскольница и князь Андрей Хованский».
1 июля — живет на даче Д. Леоновой в Петергофе.
3 июля — написана «Думка Параси» для «Сорочинской ярмарки».
21 июля — вместе с Д. Леоновой и ее гражданским мужем Ф. Д. Гридниным выезжает в концертную поездку по югу России. Маршрут поездки: Полтава с заездом в Гужулты — Елизаветград — Николаев — Херсон — Одесса — Севастополь — Ялта — Феодосия — Керчь — Таганрог — Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Воронеж — Тамбов — Тверь — Петербург. Во время гастролей написана «Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» («Блоха») на текст из «Фауста» Гете в переводе А. Струговщикова, а также фортепианные пьесы «Близ южного берега Крыма» («Байдары»), «Гурзуф у Аю-Дага» («На южном берегу Крыма»), «Буря на Черном море» (не сохранилась).
Конец октября — возвращение в Петербург.
24–25 ноября — закончена партитура «Песни Марфы-раскольницы».
23 декабря — переделана «Песня Яремы» на слова Т. Шевченко. В новой редакции получила название «На Днепре».
1880, 1 января — Мусоргский отчислен от Госконтроля и оказывается в трудном материальном положении.
Середина января — знакомые Мусоргского — с подачи Т. И. Филиппова и В. Жемчужникова — учреждают стипендию композитору (100 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Хованщина».
3 февраля — закончена партитура «Марша (к живой картине „Взятие Карса“)», написанного по заказу по случаю 25-летия царствования Александра II. (Заказ получили также А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Э. Ф. Направник и ряд иных композиторов.) Для «Взятия Карса» Мусоргский использовал музыку «Марша князей», написанного для коллективной оперы «Млада».
Середина февраля — знакомые Мусоргского со стороны товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков Ф. А. Ванлярского учреждают стипендию композитору (80 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Сорочинская ярмарка».
