Старик Альвах живёт глубоко в лесу вместе со своей собакой Марси. Когда-то давно он ушёл от людей, потому что причинял окружающим слишком много боли. Но вот однажды его дом находит колония...

Два путника – путешествующий по миру человек и его компаньон – говорящий лис, сопровождающий путника на его нелёгком пути, добираются до деревушки, в которой происходит необычный праздник....