Биологи-полевики — явление интересное. Это именно те люди, которые могу рвануть в лес ночью далеко за город считать птиц по голосам. И ничего им не будет, если им не попадутся вредные птицы...

Мишка ещё маленький, но умён не по годам и со своими причудами: дружит с «гастарбайтершей» Фатимой, которая расписывает чашки. Но однажды всё меняется, когда у Фатимы появляется странная...