Генрих Кеммлер, которого называют «Владыкой личей» и его верный слуга-нежить Крелл спасаются от герцога Танкреда. Они надеются скрыться от него в Серых горах, где Кеммлер хочет собрать...
Феликс Ягер и победитель троллей Готрек Гурниссон нанимаются к странноватому типу, чтобы помочь тому в выполнении опасного задания, в котором замешана честь его семьи....