Друзья отправляются на разведку в берёзовую рощу на другую сторону оврага. Там происходит нечто интересное и загадочное. Вот только взрослые строго-настрого запретили им туда ходить....

Юная воспитательница детского сада рассказывает детям истории о благородных рыцарях и их славных подвигах. Пашка и Женька, рыцари без страха и упрёка, устраивают честный поединок на мечах....