Фаргрен вместе с напарниками продолжает путь на север. Отряд сталкивается с необычайно сильным врагом, и оборотень понимает: он должен дойти до цели не только потому, что этого требует...

Эйсгейр Снежная Длань, великий лорд Северных земель, замечает неладное: орки ушли с обжитых мест на западе и двинулись на восток. Людям они пока не угрожают, но кто знает, что будет дальше?...