В небольшом городке объявляется часовщик и сразу привлекает к себе всеобщее внимание. Он в кратчайшие сроки ремонтирует любые часы, а также выставляет на витрины изделия собственной работы....

История жизни уродца Никколо — придворного шута графа Ридольфо. Будучи презираем и нелюбим с самого рождения, он борется за место под солнцем всеми доступными ему средствами....