Брисбейн рассказывает историю, которая случилась с ним однажды во время плавания на судне «Камчатка». Ему досталось место в каюте номер сто пять, которую на корабле старались обходить...

Cредневековая Испания, в которой бесчинствует жестокий и мстительный король Филипп II. А при дворе развлекается его сводный брат, красавец Дон Жуан Австрийский, любимец прекрасных женщин....