Кто сказал, что в Дозорах могут служить только Иные-люди? Коты могут не хуже людей управляться с магией! Герои этого рассказа — команда котов на службе Ночного Дозора. Их долг — выполнять...

В жизни Дмитрия Осокина — преподавателя московской православной гимназии, глубоко верующего человека — начинают происходить чудеса. Странные незнакомцы убеждают его, что он владеет...