Велизарий — младший дружинник и талантливый колдун. Он влюблен в княжескую дочь по имени Нильмера. Она отвечает ему взаимностью. Они мечтают о свадьбе, но очень сомнительно, что князь...

На протяжение столетий на Островах и во всем Прибрежье шли кровопролитные распри. Но для самых могущественных правителей они были лишь рутиной, ведь каждый из них грезил совсем о другом......