После боя с учеником Волослав растерян. Он жаждет мести и рыщет в поисках решения проблемы. Тем временем ведьма Марго и тридцать первый витязь на службе северного войска света по имени Герд...

Старый Кощей бродит по руинам некогда великого княжества. Случайно он встречает женщину с умирающим младенцем. Увидев ребёнка, маг решает излечить его. Так судьба свела старого Кощея с...

Волослав не находит себе места узнав, что возможно его лучший ученик жив. Прошло восемь веков, и колдун до последнего не верит, что князь Домира дожил до наших дней. Тем временем, Волослав...