Крестьянин возвращается ночью с ярмарки и видит, как на лесной поляне вокруг странствующего старика собирается огромное число птиц и зверей…...

Поздним вечером в безлюдном зимнем парке слышится музыка. В наш мир пришла старая жуткая сказка…...