На развалинах замка Хозяина Тумана дороги братьев расходятся. Хани достойно и последовательно движется по пути света, тогда как Чани попадает под влияние тьмы и уходит в последний оплот...

Трое юных смельчаков – братья Чани и Хани, вместе с девушкой Рюби из Радужного Ущелья, отправляются в новое путешествие. На этот раз их путь лежит в замок Хозяина Тумана, повелителя...

По волнам враждебного моря в поисках волшебного оружия мчится Золотая Галера. Принцесса Ториль должна найти древний магический Меч, с помощью которого намеревается победить Морского Короля...