В альтернативной реальности основным средством передвижения являются дирижабли. Один из них – научный дирижабль «Полюс» – терпит крушение при загадочных обстоятельствах. К месту крушения...

Рядом с отдалённым посёлком появляется чужак. Это не нравится местным жителям: они уверены, что такие люди приносят несчастье. Да и сам чужак держит себя враждебно. Но одна девушка...