10 апреля — закончен романс «Ночь» на слова Пушкина, посвященный Н. П. Опочининой. В тот же месяц появляется другая редакция романса с сильно измененным текстом, но с тем же посвящением.
17 апреля — закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо». Тема песни ливийцев позже послужила для хора «Иисус Навин» (окончательно записан в 1877 г. — см.).
22 мая — написана песня «Калистрат» на слова Некрасова.
Июль — работает над первой картиной III действия оперы «Саламбо».
Август — закончена «Песня балеарца» из оперы «Саламбо».
26 ноября — написан клавир первой картины IV действия оперы «Саламбо».
Декабрь, первая декада — закончена партитура первой картины IV действия оперы «Саламбо».
Конец декабря — уезжает в деревню к больной матери.
1865, 2 февраля — написан романс «Молитва» на слова Лермонтова, посвященный матери.
17 марта — кончина матери композитора, Юлии Ивановны Мусоргской. Вскоре после смерти матери композитор возвращается в Петербург.
22 апреля — закончена пьеса для фортепиано «Из воспоминаний детства — № 1» — «Няня и я», посвященная памяти матери. Следом композитор пишет вторую пьесу «Из воспоминаний детства» — «Первое наказание» («Няня запирает меня в темную комнату»), тоже в память о матери. Пьеса не закончена.
Лето — живет на мызе Минкино с семьей брата.
5 июня — закончен речитатив для голоса с фортепиано «Отверженная».
22 июля — закончена пьеса «Дума» для фортепиано на тему Вячеслава Логинова, которому и посвящена.
28 июля — закончена пьеса «Шалунья» для фортепиано на тему гр. Л. Гейдена, посвященная Н. П. Опочининой.
5 сентября — закончена «Колыбельная песня» («Спи, усни, крестьянский сын» из «Воеводы» Островского), посвященная памяти матери.
Осень — Мусоргский болен нервной болезнью, которую позже в письме В. В. Стасову его брат назовет «белой горячкой».
Зима 1865/66 — по настоянию жены Ф. П. Мусоргского композитор покидает коммуну и начинает жить рядом с семьей брата.
1866, 2 января — на музыкальном вечере у В. В. Стасова произошло знакомство членов балакиревского кружка с сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой, после чего Мусоргский и Римский-Корсаков, а следом и другие участники кружка бывают у нее дома на вечерах.
7 января — написан романс «Ах, зачем твои глазки порой…» на слова А. Плещеева.
8 февраля — закончен хор жриц из оперы «Саламбо» (IV действие 2-я картина).
10 апреля — закончен клавир «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».
В ночь с 15 на 16 апреля — закончен романс «Желание» («Хотел бы в единое слово») на слова Гейне (перевод Михайлова), посвященный Н. П. Опочининой «в память ее суда надо мной».
До 20 апреля — начал работать над оркестровой вещью «Иванова ночь на Лысой горе».
Июнь — переселяется на лето в Павловск.
17 июня — закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».
31 августа — написана песня «Гопак» (слова из поэмы «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко), посвящена Н. А. Римскому-Корсакову.
1 сентября — написан романс «Из слез моих выросло много» на слова Гейне.
2 сентября — написана песня «Светик Савишна», посвящена Ц. А. Кюи.
Середина сентября — возвращается из Павловска в Петербург.
22 сентября — написана песня «Ах ты, пьяная тетеря (из похождений Пахомыча)» на собственные слова. Посвящена В. В. Никольскому.
27 сентября — написана песня «Семинарист» на собственные слова. Посвящена Л. И. Шестаковой.
Конец декабря — написана «Песня Яремы» (первая редакция) на слова Т. Шевченко (из поэмы «Гайдамаки»).
23 декабря — отъезд Балакирева в Прагу для постановки оперы Глинки «Жизнь за царя». В связи с этим «кружок» стал собираться у Л. И. Шестаковой.
1867, начало года — вместе с другими «кучкистами» Мусоргский следит за деятельностью Балакирева в Праге. Возмущен интригами против Балакирева.
29 января — закончена партитура хора «Поражение Сеннахерима» на слова Байрона в переводе Мусоргского (хор посвящен М. А. Балакиреву).
6 марта — в зале Дворянского собрания в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева и Г. А. Ломакина в числе произведений других авторов прозвучал хор «Поражение Сеннахерима» Мусоргского.
28 апреля — «Помощник столоначальника титулярный советник» Мусоргский «отчисляется за штат Главного инженерного управления».
Первая половина года — знакомство членов «Могучей кучки» с H. Н. Лодыженским.
Июнь — отъезд в деревню вместе с семьей брата. Летом живет на мызе Минкино.
12 июня — закончена «Еврейская песня» (стихи — перевод из «Песни песней» Л. Мея). Посвящена брату и невестке.
С 12 по 23 июня — написана «прямо набело» партитура «Ивановой ночи на Лысой горе».
В ночь с 11 на 12 июля — закончена партитура «Intermezzo (in modo classico)» (на основе ранней фортепианной пьесы, посвящена А. П. Бородину).
Середина июля — работает над «чешской» симфонической поэмой «Подибрад» (закончена не будет).
Июль — закончено переложение для фортепиано «Intermezzo (in modo classico)».
Август — занимается переложением для фортепиано частей поздних квартетов Бетховена.
20-е числа августа — возвращение в Петербург.
26 августа — закончена песня-шутка «Стрекотунья белобока» на слова Пушкина (посвящена А. П. и Н. П. Опочининым).
Конец августа — закончена песня «По грибы» (песенка) на слова Л. Мея (посвящена В. В. Никольскому).
Сентябрь — в связи с нехваткой средств после отставки и дороговизной жизни в Петербурге уезжает на мызу Минкино. После жестокой критики Балакиревым «Ивановой ночи на Лысой горе» находится в состоянии «авторской хандры».
24 сентября — закончен «рассказ для голоса» «Пирушка» на слова А. Кольцова (посвящен Л. И. Шестаковой).
Начало ноября — возвращение в Петербург.
19 декабря — закончена песня «Озорник» на собственные слова.
23 декабря — закончена «Светская сказочка» («Козел») на собственные слова.
30 декабря — в ответ на заметку Фаминцына по поводу еретичества русской школы музыки закончена песня «Классик» на собственные слова (посвящена Н. П. Опочининой).
