5 февраля 1938 года к югу от Теруэля «мессеры» снова столкнулись со 2-й эскадрильей республиканцев. Вскоре к бою присоединились самолеты республиканской 4-й эскадрильи. Республиканцы потеряли два И-16, в то время как немецкие пилоты заявили лишь одну победу, записанную на счет унтер-офицера Лорера из 2-й эскадрильи легиона. Немцы потеряли один «мессер» с желтым коком винта, сбитый испанским пилотом Ариасом.
Через два дня на долю Jagdgruppe 88 выпал самый крупный за всю ее историю успех. 7 февраля 1938 года объединенный отряд 1-й и 2-й эскадрилий перехватила в районе Формиче 22 республиканских бомбардировщика СБ-2 из испанской и советской эскадрилий 24-й группы, шедших без сопровождения. Экипажи бомбардировщиков, по-видимому, были захвачены врасплох, так как ожидали подхода истребителей сопровождения. Поэтому тревогу подняли лишь когда прогремели первые выстрелы. Республиканские истребители показались спустя несколько минут, когда бой уже был в самом разгаре. Всего немцы заявили десять сбитых бомбардировщиков, из которых четыре записали на счет обер-лейтенанта Бальтазара. В действительности, республиканцы потеряли всего четыре машины, еще несколько СБ-2 получили повреждения разной степени тяжести. Из советской эскадрильи были сбиты экипажи И. Суржина и И. Смирнова, а самолеты Морозова и Лисова едва дотянули до аэродрома. Подробности потерь, понесенных испанцами, неизвестны. Это был первый и единственный за всю войну в Испании случай, когда эскадрильи, оснащенные бомбардировщиками Туполева, несли столь ощутимые потери. Мощные двигатели и великолепная аэродинамика советских бомбардировщиков позволяла им развивать скорость 423 км/ ч на высоте 4000 м и просто уходить от любого истребителя противника. «Мессеры» могли их перехватить только в момент бомбометания. Во всех других случаях пилотам СБ-2 было достаточно дать полный газ. и самолеты противника не смогли бы приблизиться на расстояние прицельного выстрела. Например, 3-я эскадрилья 24-й группы, которой весной 1938 года командовал Н. Красноглазов, потеряла в боях с «мессерами» всего лишь одну машину — самолет В. Морозова, сбитый 23 мая 1938 года. И эта машина оказалась захваченной врасплох неизвестно откуда выскочившим «мессером», который обстрелял бомбардировщик и ушел, не надеясь на возможность сделать второй боевой заход.
21 февраля началось сражением вокруг эскадрильи R-Zet. Немецкие истребители спикировали с высоты 6000 метров. Прикрывавшие сверху «ишачки» 4-й эскадрильи республиканцев сумели перехватить лишь часть немецких самолетов. Пока разворачивался бой, обе стороны получили подкрепления. Бой продлился почти час. Немцы заявили семь воздушных побед (реальные потери республиканцев 4 И-16 сбитых и 9 поврежденных), а республиканцы — 15 побед. Среди немцев первую свою победу одержал унтер-офицер Илефельд — будущий ас люфтваффе.
В марте 1938 года парк легиона пополнился 19 Me 109B и 5 Me 109C. Летом из Германии прибыли очередные подкрепления в виде 28 Me 109D. В результате все четыре истребительные эскадрильи легиона «Kondor» были оснащены новыми истребителями.
Фотоколлаж, относящийся к 1938 году. Изображен Me 109Е, «поддерживающий» действия франкистов.
Следующий «мессер» был сбит советскими летчиками 10 марта, когда самолеты легиона пытались бомбить республиканские аэродромы. Пока немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы на три аэродрома, истребители обстреляли два других. Однако «красным» удалось поднять в воздух несколько машин и завязать бой. Республиканцы заявили три победы. Одну из них заявил Хуан Босх, который сбил Me 109 после долгой погони за ним. Немцам удалось подбить машину одного из лучших республиканских асов Перейры, который все же сумел посадить свой пылающий «ишачок». Немцы заявили две победы, в том числе одну обер-лейтенант Шлихтинг, доведший свой боевой счет до пяти и ставший благодаря этому асом. На земле немцам удалось уничтожить три самолета (данные с республиканской стороны подтверждают этот факт) и еще шесть повредить (немцы этого установить не смогли). В тот же день обер-фельдфебель Престеле из 1.J/ 88 заявил один сбитый И-15, но это случилось во время другого боевого вылета. По данным немецкой стороны легион в тот день самолетов не потерял.
Судьба внезапно отвернулась от немецких летчиков на следующий день. 11 марта «мессеры» сопровождали группу бомбардировщиков, когда их атаковало более 30 республиканских истребителей. В тяжелом бою немцы потеряли командира 2. J/88 Графа цу Дона, который только что занял эту должность и совершал свой второй боевой вылет. Пять бомбардировщиков получили повреждения, а ни одного республиканского истребителя сбить не удалось.
Следующая крупная битва произошла в конце марта, когда улучшилась погода. 24 марта немецкие пилоты заявили три сбитых И-15 без потерь со своей стороны. Документы республиканцев подтверждают эти потери. 25 марта лейтенант Майер сбил испанца Бело из 4-й эскадрильи.
Me 109В из учебной части. На нижней стороне крыла рядом с крестом видно начало довоенного бортового кода, начинающегося на S7.
Обер-лейтенант Штормар из II./JG 77 на фоне пары Me 109В. Снимок сделан во время какого-то торжества, отмечавшегося в 1937 году. На «мессерах» хорошо видны опознавательные знаки. Такого типа знаки на хвостовом оперении просуществовали до 1939 года, когда их заменили простой свастикой.
Далее последовала двухмесячная пауза. В апреле легион летал мало, а в мае истребителям удалось добиться всего шести побед. В начале июня 1938 года ситуация обострилась. Началась последняя фаза боев за Валенсию. Вечером 13 июня немцы столкнулись с республиканцами в районе Кастельона. Пилоты 1. и 2.J/88 сопровождали группу Не 111, когда их атаковали И-16 из 4-й эскадрильи. Почти сразу к бою присоединилась и 5-я эскадрилья республиканцев. Немцы сумели навязать республиканцам инициативу и нанести противнику потери. Всего немецкие пилоты заявили 9 побед. В числе сбитых оказался Ф. Филипченко из 5-й эскадрильи. Его И-16 тип 10 получил серьезные повреждения и пилоту пришлось выйти из боя. Республиканские пилоты заявили одну победу, которую записали на счет звена С. Кортисо. Пилот немецкого самолета покинул машину с парашютом и приводнился. Документы легиона не подтверждают этого события.
Назавтра произошло новое сражение. J/88 потеряла два Me 109, заявив одну победу. Дополнительно, два «мессера» были потеряны из-за аварий. Это оказался серьезный удар по легиону. Две первые эскадрильи истребительной группы теперь насчитывали только 11 боеспособных Me 109, то есть всего половину от штатной численности. В июле 1938 года легион вступил в очередной период успеха. За восемь дней немецкие летчики заявили 35 побед, потеряв всего 4 машины, в том числе только две из-за действий противника. Это был абсолютный рекорд легиона. В дальнейшем число побед только сокращалось: август 1938 года — 29 побед, сентябрь — 25, октябрь — 23, ноябрь — 21, декабрь — 19, январь 1939 года — 13, февраль — 12 побед.
