при обороте никогда не меняют цвет. В среднем оборотни живут около 500 лет. Совершеннолетие наступает в 30 лет. В обществе преобладает клановая система: клан лис, клан львов и так далее. Группы могут враждовать между собой или союзничать. Характер каждой особи зависит от зверя, в который она обращается. Так что вы можете столкнуться как с очень добрыми и покладистыми, так и с весьма агрессивно настроенными представителями этой расы. Полная луна вызывает у них желание обратиться, но они вполне могут его контролировать, если условия неподходящие. В Воларионе обычно местом для обращения в полнолуние служит лес. В истиной форме у оборотней усиливается регенерация. Они не теряют разум, становясь дикими животными, способность разговаривать так же остается. У оборотней, вне зависимости от формы прекрасный слух, они лучше чем другие расы улавливают запахи и могут видеть в темноте. Редко когда оборотню удается стать хорошим магом, тут способности у них невелики. Им неподвластны стихии огня и воды. Чаще всего они становятся алхимиками, рунологами, магами земли или воздуха.
Драконы имеют две ипостаси крылатую и двуногую. Подразделяются на множество видов — огненные, водные, воздушные, грозовые, воздушные, аметистовые и т. д. Цвет глаз от вида не зависит. Высокие, с очень прямой осанкой, могут быть мускулистыми, могут быть стройными, но тучных драконов не бывает. Всегда выглядят молодо, не зависимо от возраста. В истиной форме достигают 4 метров в высоту. Убить можно, но очень, очень сложно. Не болеют. Совершеннолетие наступает в 100 лет. До этого считаются детьми. Прододжительность жизни 950-1000 лет, есть и долгожители. За долгую жизнь как правило сменяют несколько профессий. Чем дольше живет дракон, тем обширнее его знания и… счет в банке. Очень чадолюбивы, хотя детей за всю долгую жизнь у них немного, не больше 5. Близнецы — исключительная редкость. Любовь к детям не ограничивается только своими детьми. Дракончики растут под бдительным надзором не только родителей, дальней и ближней родни, но и всей общины. Ни один из них не пройдет мимо, если малыш попал в беду, по каким бы делам не спешил. Очень сильны родственные связи, они прекрасно помнят дни рождения двоюродных дедушек и внучатых племянников. И конечно же, драконы не мыслят своей жизни без полета. Все их приветствия, добрые пожелания и благословения так или иначе связанны с небом и крыльями. Драконы считают жизнь своих сородичей — высшей ценностью. Скорее всего предпосылка к этому — множество войн, в которые они были втянуты, зачастую против своей воли. Слишком могущественные, чтобы их оставили в покое, слишком гордые, чтобы склонить голову, драконы нашли выход внедрив в Совет Величайших своих сородичей.
Вампиры среднего роста, хотя встречаются и высокие особи. Отличаются от других рас наличием не втягивающихся острых клыков. Волосы прямые или светлые, почти белые, или темные, почти черные. Кожа бледная, белая. Их может убить отсечение головы, сожжение, уничтожение сердца или головного мозга влечет за собой смерть. Продолжительность жизни 500 лет. Сохраняют тот облик, в котором они были обращены ни моложе, ни старше после момента обращения они выглядеть не будут. Яркий свет вампиры не любят, он заживо сжигает их. Ведьмы научились создавать специальные украшения, позволяющие спокойно ходить по миру. Обратить в вампира может Мастер или древний обращенный, причем более слабые магически расы, в противном случае более сильная магия обращаемого может воспротивиться и нанести непоправимый вред магии обращающего, вплоть до полного ее выжигания. Насильственное обращение запрещено и карается по законам Фарона уничтожением. Добровольное обращение не преследуется и преступлением не является. Новообращенный какое-то время остается рядом с превратившим его, до тех пор пока не научится контролировать жажду. Они нуждаясь в крови для поддержания жизни они находят себе добровольных доноров, из числа более магически слабых рас (оборотни, люди, гномы) за деньги или другие блага. Ментальная — способны к телекинезу. Обучение и практика дают возможность передвигать предметы весом в одну четверть собственного веса. Магия крови, алхимия. Остальные виды магии изучаются и практикуются на общих основаниях, в зависимости от склонностей и талантов. Исключение составляет светлая магия и магия жизни, они противны природе детей ночи.
У демонов телосложение и рост могут быть любыми. Отличительная особенность — рога, чем мощнее и больше, тем магически сильнее их обладатель. Их не скрывают, потому как у демонов не принято стыдится своего происхождения. А если кому-то, что-то не нравится, то это демонам не интересно. Так же у каждого представителя этого народа имеется пара кожистых крыльев, которые выпускаются и прячутся по желанию хозяина. Цвет глаз и волос может быть любой вплоть до самых фантастических расцветок. Могут умереть насильственной смертью. Совершеннолетие — 150 лет. Продолжительность жизни 1000 лет. После рождения ребёнка воспитывают до его совершенолетия. Далее отец с матерью детьми не интересуются, считая, что выполнили свой долг. Воспитание в семье весьма своеобразное: борьба за лидерство и помыкание более слабыми поощряются, беззащитность всячески наказывается. Неудивительно, что репутация этой расы оставляет лучшего. Сильные маги тьмы, огня и крови. Обладают врожденной ментальной магией, однако телепатию не используют в связи с запретом. Способны к телекинезу. После обучения могут перемещать небольшие предметы, не превышающие четверти собственного веса. Так же, в зависимости от личной предрасположенности практикуют алхимию, рунологию, артефакторику, магию иллюзий. Невозможны светлая магия и магия жизни.
Для нагов характерны две формы: истинный облик (человечий торс и хвост змеи вместо ног) и двуногая. Волосы темные, от черного до темно-медного. Чешуя хвоста от медного до черного, один цвет и узор присущ всему роду. Глаза в истинном облике имеют вертикальный зрачок. При принятии настоящей формы клыки вытягиваются и наполняются ядом, на руках отрастают острые темные когти, служащие дополнительным оружием. Одеваться предпочитают в темные одежды, очень любят золотые украшения. Кожа смуглая. Достаточно высокие, сухощавые. Движения резкие, стремительные. Живут до 900 лет, совершеннолетие в 100 лет. Раса обладает не самым приятным нравом: наги вспыльчивы, раздражительны и очень злопамятны. В семьях царит жесткий патриархат, место женщины дома, с детьми, их мнение ни во что не ставится. Уважением пользуется только мать. Старший сын — наследник остается дома с родителями, а остальные расползаются по свету, пытаясь занять свое место в жизни и получить право создать собственную семью. Дочери до брака практически не покидают женскую половину дома, не имея права голоса, не смея возражать патриарху отцу или деду. Особой родственной привязанности к семье не испытывают, но чувство долга и своеобразные понятия о чести не дают забыть родное гнездо. Вообще понятия "долг" и "честь" во многом управляют жизнью каждого представителя
