исключат из Школы чудес. Перед собранием он решил навестить Мишу и пробрался в цирк тайком. Медвежонку установили новый просторный вольер, где было очень чисто, ему даже разрешили впасть в спячку и не заставляли выступать. Только Миша не мог заснуть, потому что всё время плакал. Он очень удивился и обрадовался, когда увидел друга. Степан говорил, что обязательно найдёт маму Миши, и в этот момент его заметил какой-то работник. Работником оказалась фокусница Майя, но Степан испугался, что она может его выдать, и исчез.
– Степан, не прячься, я тебе помочь хочу. Я тоже хочу, чтобы Миша вернулся к маме, давай вместе подумаем, как его вызволить -
– И как вы собираетесь мне помочь? -
– Могу прийти на собрание и рассказать, в каких условиях Миша до этого жил, расскажу, что его у мамы забрали. Вероятность небольшая, но, может, к нам прислушаются, и мы все вместе сможем его вызволить -
Степан решил, что выбора у него всё равно нет, поэтому они договорились с Майей, что та придёт на собрание и поможет Степану.
В назначенный день в Школе чудес собрались все родители, чудношкольники, пришла туда и Майя. От вида этой толпы у Степана начала кружиться голова, ноги подкашивались, но он твёрдо решил идти до конца. Начинал собрание МАГистр и так тряс головой, что его колпак улетел. МАГистр был абсолютно уверен в том, что Степана должны исключить. Перед собранием главный маг школы посетил цирк и увидел, что у Миши просторный вольер, работники цирка убедили его, что зимой Миша выступать не будет.
Родители Степана вступились за него и объяснили, что их сын пожалел Мишу и хотел вернуть его маме. Подключилась и Майя, она рассказала всем, как медвежонок жил раньше, как он тоскует и хочет обратно в свой лес. Степан понимал, что поступил неправильно и попросил у всех прощения. Он рассказал, как они с Мишей подружились, как он дал другу обещание, что поможет ему вернуться к маме. Степан попросил всех собравшихся эльфов о помощи, потому что, даже если он останется в Школе чудес, его друг всё равно не вернётся к маме.
Почти все эльфы посочувствовали Степану, его решили не исключать, а Мишу предложили выкупить у цирка. Эльфы уже начали собирать деньги, каждый жертвовал сколько мог. Вот только владельцы цирка наотрез отказались продавать Мишу, потому что медвежонок очень нравился публике. Выход оставался один, и Степан предложил изменить общее новогоднее желание и попросить Мудрейшего волшебника запретить отлов волшебных зверей. А тех зверей, которые уже были в неволе, вернуть в их родные леса.
В этом году жители Снегограда хотели попросить у Мудрейшего волшебника весну, которой у них никогда не было. Не сказать, что им совсем не нравилась зима, они её даже любили, но слышали рассказы о тёплой весне, а кто-то даже видел её в других городах Снежной страны и был очарован.
Сначала предложение Степана об изменении новогоднего желания вызвало у снегоградцев возмущение, потому что не все они были на собрании в Школе чудес и всё ещё считали Степана вором. Но все эльфы, которые знали историю целиком, рассказывали её своим друзьям и соседям, а в Волшебном вестнике даже вышла статья про Мишу и Степана. До наступления Нового года оставался всего день, когда эльфы-снегоградцы решили изменить общее желание.
На главной площади всё уже было готово к наступлению Нового года: повсюду горели гирлянды, ледяные скульптуры переливались всеми цветами радуги, а ярмарочные шатры заманивали эльфов ароматами яблок в карамели и булочек с корицей. Внезапно в центре площади появился клуб дыма, и все увидели Мудрейшего волшебника. Он каждый год появлялся неожиданно, не стал исключением и этот раз. Эльфы приветствовали Волшебника, и, когда все снегоградцы собрались на площади, Старейший эльф озвучил их новогоднее желание.
– Я знал, что в этом году вы очень хотели загадать весну, но я очень рад, что вы изменили желание. Волшебные животные должны жить своей жизнью в лесах, поэтому с этого момента так оно и будет. У настоящего чуда может быть много ингредиентов, но вы раскрыли самый главный, и называется он доброта.-
Снегоградцы бросали свои колпаки в воздух, начиналось всеобщее веселье. Степан побежал к Мише и всё ему рассказал, а на следующий день вместе с другими эльфами они уже отправлялись в путешествие. Мишу вернули к маме в волшебный лес, казалось, что в этот момент всё вокруг, даже каждая веточка на деревьях, радуется вместе с ними. Степану было и радостно, и грустно от того, что они с Мишей расстаются, но они договорились, что эльф будет приезжать в гости.
Вернувшись в город, путешественники не поверили своим глазам: снег растаял, на деревьях набухали почки, а все эльфы вокруг ходили в лёгких курточках. Степану рассказали, что Мудрейший волшебник решил вознаградить снегоградцев за их доброту и подарил им весну. Все животные в Снежной стране вернулись домой, а Степан заслужил всеобщее уважение.
