Летом 2017 года меня пригласили на ежегодную конференцию, которую организует компания Alibaba в китайском городе Ханчжоу для наиболее успешных продавцов платформы Taobao, принадлежащей Alibaba. Я отправился туда, чтобы подробнее разузнать об Ant Financial – дочерней компании Alibaba, которая занимается платежным мобильным приложением Alipay. Я ехал на конференцию специально для того, чтобы собрать материал и подготовить это исследование.
Пока американцы мучаются с чипами и PIN-кодами, а европейцы осваивают бесконтактные платежи, по части цифровых платежей всех обошел Китай. В 2016 году китайские потребители потратили через мобильные приложения $5,5 млрд – больше любой другой экономики. Многие прогнозируют, что Китай станет первой ведущей экономикой, которая полностью откажется от наличных денег. Большинство граждан Китая выбирают мобильную платежную систему Alipay, которой владеет Ant Financial. Ant Financial недавно начала расширяться и вышла на международный рынок. Каковы ее дальнейшие планы?
Амбициозные планы
Многие на Западе слышали о платежной системе Alipay, но, вопреки распространенному заблуждению, это не китайский аналог PayPal. Напротив, компания в корне отличается от любой другой действующей в Европе или Северной Америке. Она на 100 % китайская, возникла для совершения торговых операций, а теперь стремится к мировому доминированию. Всего пару лет назад мало кто предвидел бы подобное, и все же у Alipay глобальные перспективы, как и у Ant Financial. На ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 года СЕO Ant Financial Эрик Цзин заявил, что к 2025 году компания намерена привлечь 2 млрд клиентов. Неплохая цель для компании, возникшей в качестве «дочки» Alibaba в 2003 году.
На тот момент Alibaba только запустила Taobao, китайскую онлайн-платформу, где малый бизнес мог продавать свои товары непосредственно потребителю. Taobao переводится как «поиск сокровищ», а сама платформа представляла собой нечто среднее между eBay и Amazon. Однако перед китайским сервисом в большей степени, чем перед американскими, встал вопрос доверия: очень немногие были готовы совершать покупки в интернете, так как не верили, что получат заказанные товары. Продавцы, в свою очередь, не были готовы отправлять покупателям еще не оплаченные посылки.
Проблему удалось решить, когда продавцам предложили пересылать данные о заказах по факсу в офисы компании Alibaba, а она стала принимать деньги на условное депонирование. Теперь продавцы могли не сомневаться, что получат деньги, и спокойно отправляли товары. Покупатели знали, что их деньги находятся в надежных руках до тех пор, пока они не сообщат Alibaba, что довольны товаром и готовы его оплатить. Система условного депонирования способствовала росту продаж Taobao. Чуть позже была запущена платежная система Alipay.
Однако система получилась архаичной – с подтверждением по факсу и расчетом на то, что Alibaba обеспечит связь с банками, где каждый платеж обработают вручную. Однако сегодня Alipay в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта, постоянно отслеживающего подозрительные операции, проводит мониторинг транзакций всех своих пользователей, а их 450 млн. За последние 12 лет компания четырежды обновляла системную архитектуру и совсем недавно приступила к очередному обновлению.
Alipay перешла от примитивного условного депонирования к платежам в режиме реального времени, затем к облачным технологиям, далее к микросервисам, а в настоящий момент работает над внедрением новой системы машинного обучения и сверхмощного искусственного интеллекта. С ее помощью можно обрабатывать 120 000 операций в секунду, а при необходимости осуществлять более 10 млрд транзакций в день. Для сравнения: Visa и MasterCard обрабатывают всего 60 млрд операций в год, то есть в среднем около 2000 операций в секунду. Размах Alipay впечатляет, если учитывать, что их система новая и была разработана специально под нужды покупателей. В Alipay и Ant Financial нет платежей в традиционном понимании, как и традиционного банковского подхода. Это высокотехнологичная компания, которая стремится максимально качественно обслуживать клиентов.
Клиент прежде всего
Удобство для пользователей – ключевая цель Alibaba и Ant Financial. Например, западные СМИ восторженно отзываются о созданном Ant Financial фонде краткосрочных инвестиций под названием Yu’E Bao, что означает «Остатки сокровищ». Это крупнейший в мире фонд краткосрочных инвестиций, под его управлением находится $165 млрд (данные на февраль 2017 года). Таким образом, он обошел крупнейший фонд краткосрочных инвестиций в государственные ценные бумаги, находящийся под управлением банка JPMorgan, отодвинув его на второе место ($150 млрд).
Однако Yu’E Bao, строго говоря, не является фондом краткосрочных инвестиций. Это инструмент хранения остатков денежных средств в онлайн-кошельках пользователей платформы Taobao, позволяющий получать небольшие проценты. Кроме того, это инструмент микросбережений, благодаря которому у китайских крестьян появилась возможность хранить юани в онлайн-кошельках. Почти ни у кого из этих людей раньше не было удобного доступа к банковским услугам из-за отсутствия банковского обслуживания на селе; следовательно, они не могли накапливать проценты на остаток денежных средств.
Доступ к финансовым услугам – важнейшая составляющая философии Alibaba и Ant Financial. Почти все их клиенты – крошечные фирмы, которые теперь могут продавать свои товары по всему миру. Большинство продавцов, работающих через платформу Taobao, – это молодые «светлые головы», они могут начать с мелкой розницы онлайн и постепенно дорасти до мегамаркетов (у кого хватит воображения и прагматизма). И это происходит в стране, где всего 20 лет назад кассиров при приеме на работу в банк заставляли сдавать экзамен на умение пользоваться счётами.
Угроза для банков?
Представляет ли Alipay угрозу китайским банкам? Похоже, что нет. Хотя их интересы в некоторой степени пересекаются, однако пользователи услуг Alipay, как правило, не являются клиентами банков: у них нет ни счетов в банках, ни доступа к самим банкам. Именно поэтому Ant Financial устремилась в другие страны, основав ряд совместных предприятий, заключив договоры и обеспечив инвестиции.
