3.1. Краткая характеристика отрасли
Общий размер рынка на настоящий момент насчитывает около 4000 автомобилей во всех сегментах. Точная цифра неизвестна, исследование этого вопроса является маловероятным, осложняется закрытостью бизнеса, предоставлением услуг другими компаниями без официальных платежных документов и, как следствие, отсутствием данных для исследования, а также подменой услуг (например, компании по предоставлению такси факультативно занимаются прокатом, то же касается официальных дилеров). При месячной загрузке в 70 % и при средних ценах в своих сегментах существующий объем рынка, выраженный в деньгах, составляет около $4 млн в месяц и $48 млн в год.
3.2. Сегментация рынка
Сегментация рынка может быть проведена по классу арендуемых автомобилей и по типам потребителей.
Сегментация рынка по классу автомобилей сложилась и является устойчивой. К основным классам относятся:
• Класс «бюджет» (800–1000 руб./сут): отечественные автомобили, Daewoo Nexia, китайские автомобили. Chevrolet Lanos (ЗАЗ).
• Эконом-класс (1300–2000 руб./сут): Renault Logan, Nissan Almera, Chevrolet Aveo, Nissan Micra, Kia Rio, Hyundai Accent.
• Средний класс (2200–3000 руб./сут): Ford Focus, Renault Megan, Nissan Qashkai, Nissan Note, Kia Cerato, Pegout 308, Mitsubishi Lanсer.
• Бизнес-класс (3500–4500 руб./сут): Toyota Camry, Nissan Teana, Renault Laguna, Volkswagen Passat, Ford Mondeo.
• Представительский класс (5000–7000 руб./сут): модельные ряды Mercedes, BMW, Audi, микроавтобусы.
• Класс «люкс» (10 000–20 000 руб./сут): цена часто почасовая, договорная; индивидуальный подход к обеспечению аренды автомобиля: эксклюзивные мелкосерийные автомобили (Bentley, Maibach, Мaseratti), лимузины 7–11 местные, тюнинговые автомобили.
Следует отметить, у участников рынка аренды автомобилей отсутствует единая сегментация автотранспорта. Это приводит к тому, что автомобиль, предлагаемый одной компанией в сегмент «бизнес», в другой компании может входить в группу «средний» и т. д.
По оценкам экспертов деление в долях по сегментам составляет: 25 % – «бюджет», 25 % – «эконом», 20 % – средний, 20 % – «бизнес», 10 % – представительский и «люкс».
3.3. Сегментация потребителей
3.4. Основные конкуренты
Сегодня на рынке в Москве работают около 60 компаний по прокату во всех сегментах. Существует взаимное проникновение рядом находящихся сегментов, и разбивка в автомобилях по сегментам выглядит следующим образом:
• «бюджет» и «эконом» – 30 %;
• средний – 30 %;
• бизнес-класс – 25 %;
• представительский и «люкс» – около 5 %.
Основная часть рекламы приходится на Интернет. Анализ трехмесячного наблюдения показал, что на первых местах в популярном поисковике Яндекс одна и та же компания не находится более семи – десяти дней. Опрос менеджеров действующей компании указал на отсутствие необходимости постоянно поддерживать компанию на первых строках поисковика. Это же подтверждают игроки рынка интернет-рекламы. Таким образом, эффективная реклама в сегменте «эконом» – это нахождение на первых двух-трех страницах Яндекса плюс контекстная реклама.
